Resumo

O objetivo deste relato técnico é demonstrar como ocorreu evolução do gerenciamento de portfólio numa instituição bancária, destacando os novos processos de gerenciamento e as competências profissionais relevantes.

Num cenário de maiores investimentos em projetos, estudos acerca dos processos de gerenciamento de portfólio de projetos apoiam a estratégia organizacional.

Situação problema e intervenção são analisadas em abordagem qualitativa, por meio de pesquisa-ação, embasada por entrevistas, análise documental e vivência da autora.

O portfólio integrado de projetos aprimorou o alinhamento estratégico da organização. Já que os processos de identificação, avaliação e seleção do portfólio foram formalizados, promovendo a integração entre as unidades organizacionais e um melhor balanceamento entre objetivos estratégicos de curto e longo prazo no portfólio. Além disso, algumas competências foram relevantes para os profissionais de projetos envolvidos, entre elas: comunicação, experiência em gerenciamento de projetos, organização, equilíbrio emocional, capacidade analítica e habilidades interpessoais dos profissionais.

Colabora com a literatura de gerenciamento de portfólio de projetos, reforçando os conceitos da estruturação do portfólio. Assim como confirma a importância das competências profissionais de projetos.

Contribui para a prática profissional ao retratar os processos do gerenciamento de portfólio, que podem ser adotados como benchmarking por outras organizações, além de apresentar os direcionadores estratégicos adotados para balanceamento do portfólio de projetos de instituição financeira.

This technical report aims to demonstrate how the project portfolio management has been improved in a banking institution, highlighting the new associated processes and the relevant professional competencies.

In the context of increasing project investments, studies regarding project portfolio management and its processes may contribute to organizational strategy.

Problem situation and intervention are qualitatively characterized through action research, supported by interviews, document analysis, and author experience.

The integrated project portfolio has improved strategic alignment in the organization. Once project portfolio identification, evaluation, and selection have been formalized, facilitating the integration of various units and improving how short and long term strategic goals were balanced in the portfolio. Besides, some competences were relevant for the project professionals involved, among them: communication, project management experience, organization, emotional balance, analytical and interpersonal skills.

Contributes to project portfolio management literature, strengthening the concepts for portfolio structuring. It also reinforces the importance of project competences.

Contributes to practice while characterizing how the project portfolio management has been structured and which strategic drivers have been chosen to balance the portfolio in the target banking institution. Both information may be useful for benchmarking purposes.